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数读成渝地区4F级机场

2022-07-12 浏览量:2355 成都市经济发展研究院
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  《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》要求“强化城市群机场协同运营,合力打造世界级机场群”,中国民用航空局印发的《关于加快成渝世界级机场群建设的指导意见》提出以成都、重庆国际航空枢纽功能建设为牵引,全面建成双核引领、便捷通达、安全可靠、智慧先进、绿色集约、协同高效的成渝世界级机场群。对标世界一流,4F级机场具备综合保障能力强、航线网络覆盖面广等特征,是成熟世界级机场群的标配及核心枢纽机场,在推动世界级机场群的建设中可以起到关键支撑和引领带动作用。

  当前,成渝地区的民用运输机场已达10个,其中,4F级机场分别为双流国际机场(成都)、天府国际机场(成都)和江北国际机场(重庆)。因此,本文以成渝两地三大4F级的枢纽机场作为分析对象,从航空运输规模、航空服务网络、航司运力结构、综合交通网络、机场群结构五个维度对其运行现状进行分析研判,以期为成都推进成渝世界级机场群建设提供参考。


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  (一)旅客吞吐量超1亿人次,连续10年保持稳定增长,在疫情下展现出强劲的发展韧性


  2019年,双流机场和江北机场共完成旅客吞吐量1.0065亿人次¹(天府机场于2021年6月正式通航),已成为我国第四大区域航空市场,其中,双流机场5585.9万人次,江北机场4478.7万人次,分别居全国第4位和第9位。

  从增长速度来看,2010-2019年(疫情前),两个机场旅客吞吐量年均增速约为10.6%,与全国平均水平(10.8%)基本持平,增长态势较为稳定,其中,双流机场和江北机场2019年增速分别居全国客运十大机场第4位和第1位。

  在疫情冲击下,三大机场旅客运输业务表现出了较强的韧性,其中,双流机场和江北机场2021年旅客吞吐量较2019年虽分别降低了28.2%和20.1%,但降幅远低于沿海三大机场群的枢纽机场,在全国的排位逆势上升至第2位和第4位,天府机场顺利完成三次航班转场,投运一年时间旅客吞吐量超过1000万人次。



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  (二)货邮吞吐量达到百万吨级,增速高于全国平均水平,在疫情下各机场发展态势存在差异


  2021年,三大机场共完成货邮吞吐量112.6万吨,在中西部地区处于领先地位,其中,双流机场62.9万吨,江北机场47.7万吨,天府机场2万吨,分别居全国第6位、第10位、第49位。但总体业务规模仅相当于京津冀机场群、长三角机场群和粤港澳大湾区机场群(珠三角9市)的62.0%、18.0%、30.8%,还有较大提升空间。

  从增长速度来看,2010-2019年(疫情前),双流机场和江北机场整体货邮吞吐量年均增速为6.8%,虽呈现出一定的波动性特征,但总体增速高于全国平均水平(6.1%)。

  在疫情冲击下,三大机场货邮运输业务表现出发展差异,其中,双流机场小幅下降,2021年货邮吞吐量较2019年降低了6.5%,全国排名下降1位,江北机场创下历史新高,2021年货邮吞吐量较2019年上升了16.1%,全国排名上升2位,天府机场货运业务起步态势良好,投运一年时间完成货邮吞吐量5.6万吨。


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  (一)国内客运航线通达程度处于较高水平,与华东和中南地区的联系较为密切,各机场重点通航城市差异较小


  2021年冬春航季²,三大机场国内客运航线超过630条(直飞超过380条),通航城市达194个,覆盖了我国定期航班通航城市的78.5%,主要集中分布在华东、中南、西南³等地区,航线网络通达性处于较高水平。其中,双流机场通航城市为107个,往返于中南地区的周航班量最高,江北机场和天府机场通航城市分别为151个和125个,往返于华东地区的周航班量最高。


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  从航线重合度来看,三场共飞城市有58个(约占30%),两场共飞城市有73个(约占37.7%,三个枢纽机场中有且仅有两个机场开通航线的城市),通达性整体差异并不大。航空运力投放也主要集中在热门共飞航线上,在各机场周航班量排名前20的航线中,三场共飞航线有9条,两场共飞航线有11条,共飞航线周航班量占比分别为55.8%(双流)、46.2%(江北)、40.1%(天府)。


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  (二)国际客运航线主要集中于东南亚地区,与泰国、日本、越南等国家的联系较为密切,各机场呈现出一定的错位布局


  2019年夏秋航季,双流机场和江北机场国际客运航线超过130条(直飞超过110条),通航城市66个,在东南亚地区的分布最为集中(约占39.4%),周航班量占比达59.2%。其中,双流机场通航城市为63个,往返于泰国、日本的周航班量较高,江北机场通航城市为40个,往返于泰国、越南的周航班量较高。


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  从航线重合度来看,两个机场共有独立通航城市29个(约占44%),航点布局存在一定错位关系,如双流机场在西亚、中欧、非洲等地区的通达性更高。同时,两个机场在共飞城市的航空运力投放上也各有侧重,根据周航班量排名前20的共飞航线,双流机场在曼谷、普吉岛、新加坡等城市的运力投入是江北机场的1.5倍以上,江北机场在宿雾、芝加哥、赫尔辛基等城市的运力投入则是双流机场的2倍以上。


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  三)全货运航线主要集中在国际市场,与东南亚和欧洲国家的联系较为密切,各机场呈现出明显的差异化布局


  2021年冬春航季,双流机场和江北机场全货运定期航线超过60条(天府机场尚未开通全货运航线),通航城市42个,在国际市场的分布最为集中,占比达71.4%。其中,双流机场国际通航城市为27个,往返于东南亚、东欧的周航班量较高,江北机场国际通航城市为18个,往返于东南亚、西欧的周航班量较高。


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  从航线重合度来看,两个机场的国际全货运航线在通航城市和运力投入上各有侧重,其中,双流机场拥有12个独立通航城市,75%布局在东南亚,在莫斯科、河内、芝加哥等共飞城市的运力投入是江北机场的2.5倍以上;江北机场拥有3个独立通航城市,主要布局在中亚和北亚,在普吉岛、阿姆斯特丹、首尔等共飞城市的运力投入是双流机场的1.5倍以上。


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  (一)客运主基地航司错位协同态势基本形成,但各机场主基地航司尚未占据绝对优势的市场份额


  2021年冬春航季,在三大机场运营的客运航空公司超过50家,根据各机场的运力份额分布,现阶段基本形成了分别以国航、南航、东航为主导性基地航司的错位发展格局。其中,在双流机场运营的航空公司超过40家,运力投入以国航为主导(27.3%),川航次之(22.8%);在江北机场运营的航空公司超过37家,运力投入以南航为主导(16.6%),川航次之(12.8%);在天府机场运营的航空公司超过13家,运力投入以东航为主导(27.3%),国航次之(19.9%)。

  但相较于北京首都(国航超过50%)、上海浦东(东航约占40%)、广州白云(南航约占50%)等依靠强大主基地航司作为主导建设力量的国际航空枢纽,三大机场目前还尚无占绝对优势份额的客运主基地航司主导机场运营。


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  (二)货运主基地航司运力份额优势明显,各机场均拥有独立的货运航司,但设立基地的国际性头部货运航司较少


  2021年冬春航季,在双流机场和江北机场开通全货运航线的航空公司分别为15家和16家(天府机场尚未开通全货运航线),其中,四川航空在国际航线的运力占比分别达56.0%和35.0%,顺丰航空在国内航线的运力占比分别达54.4%和66.7%,两家货运主基地航司的运力份额占有显著优势,在两个机场的全货运航线运营中发挥了主导性作用。

  同时,两个机场还拥有各自独立的货运航司,如双流机场的菲鹰航空、金鹏航空和圆通航空,江北机场的亚特拉斯航空、南方航空和邮政航空。但在全球十大货运航司中,双流机场仅有3家,江北机场仅有4家,且运力占比均不足5%,相较于上海浦东、广州白云、深圳宝安等货运枢纽,两个机场尚缺少UPS、FedEx等拥有全球货运网络的航空公司。


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  三大机场地面交通运输体系基本实现了与主城区的高效衔接,远距离直接辐射能力还有待提升。截至2021年,双流机场共引入9种交通方式,成贵高铁和成绵乐城际铁路串联起了眉山、宜宾、绵阳等川内重点城市,地铁10号线可与3、7号线实现快捷换乘,成都机场高速与二绕、成渝环线高速等互通直连,基本形成了“内畅外联”综合交通运输体系。江北机场共引入7种交通方式,地铁3号和10号线可与重庆6条地铁线路实现快捷换乘,机场高速与渝邻高速、外环高速等互通直连,基本形成了快速连接、便捷转换的交通网络。天府机场共引入7种交通方式,地铁18号线可与1、7、9号线实现快捷换乘,天府机场高速北线与成都二绕、三绕等互通直连,综合交通集疏运体系正在加速成型。


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  整体而言,三大机场与所在城市主城区的地铁(轻轨)网络、高(快)速路网络等均实现了高效连通,可通过多种交通方式快速覆盖主要居住区、客运枢纽站、商圈和景区等人口稠密区域,实现了高效便捷的交通可达性。但天府机场和江北机场现阶段均未通达高铁和城际铁路,对远距离客源的直接辐射能力还不够强。


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  三大机场层级结构正迈向“双核一主”新阶段,国际航空枢纽功能还有待强化。2021年,双流机场、江北机场和天府机场旅客吞吐量占成渝机场群的比例分别为44.6%、39.8%和4.8%,货邮吞吐量占成渝机场群的比例分别为54.6%、41.4%和1.7%。根据《关于加快成渝世界级机场群建设的指导意见》,成都将以天府机场为核心打造引领西部开发开放的国际航空枢纽,并巩固提升双流机场的区域航空枢纽功能,重庆将以江北机场为核心打造引领内陆开放的国际航空枢纽。因此,三大机场现阶段的层级结构正处于向“双核一主”演化发展的过程中,最终将形成以天府机场和江北机场作为国际性枢纽、双流机场作为区域性枢纽的“双核一主”协同联动格局。

  同时,与沿海三大机场群相比,三大机场当前的辐射能级皆为区域性枢纽,国际竞争力和全球辐射能力还不强。其中,双流机场国际旅客和货邮吞吐量分别占全国的4.7%和2.0%,江北机场国际旅客和货邮吞吐量分别占全国的1.2%和2.7%,尚未达到国际性枢纽的能级,与北京首都机场(17.2%、8.4%)、上海浦东机场(23.3%、46.4%)、广州白云机场(13.4%、17.1%)等国际性枢纽还存在较大差距。而天府机场投运时间较短,正处在网络规模和国际业务加速拓展的起步期,建设国际航空枢纽还需较长时间。


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  通过以上五个维度的分析可以看出,成渝机场群航空客运市场潜力较大,国内航线通达性高,国际航线差异布局,主基地航司初步错位协同,综合交通运输体系与主城区高效衔接,为打造成为世界级机场群奠定了较为坚实的基础。但对表对标《关于加快成渝世界级机场群建设的指导意见》中的各项发展目标及成熟世界级机场群的基本特征,成渝机场群在航空货运规模、主基地航司支撑能力、综合交通远距离辐射能力、国际航空枢纽能级等方面还存在较大差距。对此,我们认为成都在推进成渝世界级机场群的建设中,应重点关注以下四个方面:

  一是提升国际航空枢纽能级。以增强国际功能和国际竞争力为导向,重点聚焦客货源市场拓展、“国际多直达、国内全覆盖”的客运航线网络构建、“全货机+腹舱”协同发展的货运航线网络优化、主基地航司培育、“枢纽+物流集成商”运营模式完善等方面,推动“两场一体”协同高效运营,打造国际航空中转中心和航空货运集散中心。

  二是持续完善综合交通体系。以畅通机场内外链接通道、提高换乘便捷度为导向,天府机场加快规划建设客货专用线、联络线等,强化与成贵高铁、成渝客专、成渝中线等干线铁路的衔接,双流机场进一步完善地铁线路、优化快速路网等,提升客货集散能力。同时,积极推动两个机场在重要交通枢纽、景区、商业街区等建设城市候机厅及异地航站楼,提供异地值机、一票到底、行李直挂等优质高效服务。

  三是积极推动临空经济发展。立足“两场一体”功能分工和要素流量聚集特征,加快创建成都(天府)临空经济示范区,高质量建设双流机场临空经济示范区,加快发展电子信息、生物医药、国际消费等适航产业,并大力实施临空产业“建链、强链、补链”,加快集聚一批“链主”企业、高能级平台以及先进资源要素,持续增强临空产业生态集聚力和产业链建构力。

  四是加快推动机场协同联动。充分利用推动成渝地区双城经济圈建设四川重庆党政联席会议机制,推动成渝两地民航发展战略协同机制优化完善,强化成都“一市两场”与江北机场在“蓉进渝出”“渝进蓉出”跨区域航空运输产品、国际远程货运航线、交通互联互通、成渝临空经济生态圈构建等方面的联动合作,打造高水平区域一体化航空运输市场。


  文中数据来源:中国民用航空局《2010-2021年民航机场生产统计公报》、中国民用航空局《2021/2022年冬春航季航班计划》、各机场官网、飞常准(VariFlight)航线图、航班管家DAST

  文中数据说明:航空服务网络部分的航班统计范围均为定期客(货)运航班,含经停航线(不含共享航班、虚拟航班),周航班量均为进出港总量,经停航线航班量按小段处理,并剔除周均航班量小于1的航线。

  文中注释说明:

  1. 考虑到新冠肺炎疫情对航空客运造成了巨大影响,故采用2019年的数据来表征航空客运规模。

  2. 2021年冬春航季执行时间为2021年10月31日至2022年3月26日(21个周)。

  3. 国内航线网络按照中国民用航空局下属的七大地区管理局以及港澳台进行区域分布分析。

  4. 2021年冬春航季,受疫情影响,双流机场和江北机场国际通航城市分别为16个和6个,天府机场尚未开通国际客运航线,与疫情前相比差异较大,因此国际客运航线网络的分析主要采用2019年夏秋航季的相关数据,执行时间为2019年3月31日至2019年10月26日(30个周)。

  5. 2022年3月27日起,天府机场完成第三航季航班转场后,运营的航空公司数量增加至32家。


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