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以消费转型引领成都市提升消费品产业供给能力的调查研究——以家居产业为例

2022-11-08 浏览量:1462 成都市经济发展研究院
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  党的二十大报告明确提出“把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来,增强国内大循环内生动力和可靠性。”进一步强调了供给体系与国内需求在更高水平动态平衡的重要性。近年来,在技术创新、理念变革及模式创新的驱动下,居民消费正朝向健康养生、绿色智能、便捷集成、互动体验、国风国潮、精致悦已等趋势转型和升级,上海、深圳等先发城市逐步转变扩大消费的核心思路,纷纷提出打造高附加值产品集聚地,以增强消费品供给能力与消费需求升级的适配性。

  家居产品是仅次于汽车的家庭第二大消费支出1,在消费升级、技术驱动、政策赋能的背景下具有较高的成长性和较大的市场空间,成都家居产业具有较强的产业基础,有实力转化为消费新趋势下的优势产品供给能力。为此,本文以家居产业为切入点,调查研究成都消费品产业供给情况,并提出新趋势下成都提升消费品产业供给能力需要关注的方向,以期为成都高质量推进制造强市建设、打造国际消费中心城市提供参考。


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  (一)家居产业是支撑国民经济的重要消费品产业


  家居产业涵盖智能家电、智慧家具、绿色建材等行业,具有规模体量大、消费带动强、迭代升级潜力大等特点,是满足人民美好生活需要的重要载体。2021年,全国家居产业规上企业营业收入达3.8万亿元,占轻工业比重近20%²,是我国仅次于房地产、汽车和食品的第四大消费产业。其中,家具制造是家居产业增长的核心,整体发展速度较快,2021年全国家具制造业营业收入达到8004.6亿元,同比增长16.4%。从细分门类看,定制家具引领了家具制造业增长,2013-2021年,十大定制家具上市公司复合增长率达23.5%,高于同期十大成品家具上市公司5.7个百分点。


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  (二)产业与消费“双升级”为产业增长带来新动能


  随着产业与消费“双升级”加速演进,技术驱动、服务延伸、数字赋能等新趋势为家居产业高质量发展带来新空间。全屋定制成为家居产业的“第二增长曲线”,各大头部家居企业纷纷聚焦全屋定制满足消费者一站式服务需求,2021年,欧派家居、尚品宅配、索菲亚的整装业务分别实现营收18.7亿元、11.1亿元、5.3亿元,同比增长83%、54%、200%,在疫情的影响下仍呈现较高的增速。全屋场景智能化为传统家居产业注入新方向,部分龙头企业逐步推出智能化系列产品,如喜临门推出自适应软硬可调整智能床垫,匠心家居推出智能电动沙发,海尔家居推出智能餐桌和智能橱柜等,家居产业将搭上智慧家居的“顺风车”实现大幅提升。


  (三)国家省市新部署推动家居产业迎来发展新风口


  近期,国家相关部委及各地政府陆续出台家居产业的利好政策,在多重政策叠加下家居产业迎来了发展的“机遇期”。2022年4月,国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,提出鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品,充分凸显了家居产业对于扩大内需、拉动消费的重要作用。2022年8月,为进一步激发和释放家居消费需求,国家工信部等4部门联合印发《推进家居产业高质量发展行动方案》,指明了面向人民美好生活需要和产业升级需求,家居产业将加速往融合化、智能化、健康化、绿色化高质量发展的方向。2022年5月,《成都市制造业高质量发展“十四五”规划》明确提出加快发展以家具家居等为重点的时尚产业,推动传统家居产业数字化融合发展。


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  目前全国形成了华南、华东、西南、华北、东北、华中6个家居产业集聚区,其中,成都作为西南家居产业集聚区的主要承载地,拥有“中国西部家具商贸之都”“中国板式家具产业基地”“中国西南家具产业基地”等称号。经过40多年的发展,成都家居产业基本形成以崇州市为核心生产制造区、武侯区为核心销售流通区、新都区和彭州市为配套生产基地的“1+1+2”空间格局,拥有良好的基础优势和较完善的产业生态。


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中国家居产业集聚区分布情况 

(地图来源:国家地理信息公共服务平台。)


  (一)企业端:形成以龙头为引领、大中小企业协同的发展生态


  成都已成为家居链主企业的主要集聚地,培育了全友、明珠、双虎等一批全国知名的、具有“根植性”的本土企业,全国9大上市家居企业有6家在成都落户制造基地,拥有2个“中国名牌产品”、7个“中国驰名商标”,培育形成了链主引领、上下游左右岸协同发展的产业生态。


  调研结果³显示,龙头企业对经济社会发展的贡献较为突出,2021年全友家私、明珠家具、索菲亚三大家居企业产值规模约占成都市家居产业总产值的37%;龙头企业聘用所在地员工占比大多高于70%,对当地就业带动成效明显。龙头企业创新引领作用凸显,龙头企业及智能家居专精企业以千万级研发投入遥遥领先其他家居企业,全友家私、明珠家具、帝龙新材料等企业均已建立国、省级企业创新技术平台。龙头企业品牌已具备一定显示度,全友家私、明珠家具成功进入全国十大家具品牌企业,四通瑞坤、安居天下、更新家具等企业产品获得“四川名牌产品”称号。



  (二)产品端:建成面向成品家居制造的供应体系和服务体系


  成都市聚集家居制造及相关配套企业6000余家,形成了从家具原辅材料供应、成品家居制造到商贸流通的较为完善的产业链条,产品种类涵盖板式、实木、软体、办公、酒店和定制等众多领域,生产所需的基础原辅料、环节和工序基本可实现本地配套。此外,成都拥有国家级家具质检中心、成都现代家具研究院、红星美凯龙、居然之家、宜家等生产性服务平台企业,是西南地区家居产业配套条件最完善区域。


  调研结果显示,基础原辅料本地配套率较高,家居企业在成都范围内能够完成前三大原材料(按成本占比排序)采购的企业分别为56.4%、66.7%、53.9%,全友、明珠等供应链整合能力较强的龙头企业在成都范围内基本能完成70%-80%的原材料采购。供应链服务、创新服务对企业支撑较强,约68.7%的企业采用第三方物流服务,约82.1%的创新服务可以在成都范围内完成配套。



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  (三)服务端:构筑纵向延伸、跨界融合的产业发展模式


  成都市家居制造企业在“产品+服务”的模式升级方面开展了积极探索,龙头企业从拳头单品向多品类、深度服务延伸,推出场景定制、全屋定制等解决方案,中小企业通过跨界合作实现价值增值。此外,成都家具展已连续举办22年,发展成为中国家具三大展会之一、中国家居内贸首选平台,规模、人气及影响力已跃居国内家具专业贸易展会第一阵营。


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成都家具展


  调研结果显示,企业与下游终端合作创新较为密切,43.8%的企业与家装企业合作推出全屋整装、场景定制服务,分别有29.7%、23.4%的企业与新媒体企业、电子信息企业合作创新营销模式、研发智能家居单品。传统渠道销售逐步向体验式营销、新媒体营销转型,企业营销渠道虽然以厂家直营为主(占比达到79.1%),但其中有87%的企业均建立了专属展厅、营造体验式场景。


  (四)小结


  总体来看,成都家居产业发展取得了显著成效,拥有面向消费新趋势转型发展的强大基础,能够成为成都探索以高质量供给引领、创造消费的重要切入点。未来,成都应更加突出诸如家居产业等具有供给能力的消费品产业的优势引领作用,着力增加消费需求的有效供给,以增品种、提品质、创品牌为导向加快推进供给侧结构性改革,构建消费品产业供给竞争优势,打造成都消费品产业转型范式。


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  当前,成都迈入全面建设践行新发展理念的公园城市示范区的新征程,肩负着更好融入服务“双循环”格局、更好满足人民美好生活需要的责任使命。因此,在消费新趋势下,我们建议成都在注重消费场景营造的同时,结合成都产业基础和资源禀赋,从扩大诸如家居产业等具有基础优势的消费品供给维度同步发力,着力丰富消费品供给种类、提升生产品质、增强品牌认可度,构建“消费场景+消费产地”联动的消费品产业发展格局。 


  (一)以消费场景为导向提升品种丰富度,推动产品供给有效支撑消费潜力


  消费场景是吸聚消费人气、增强价值认同、激发消费意愿的关键,而围绕场景引致的消费品更是触达消费终端、有效支撑消费需求的重要载体。未来,成都应聚焦“有场景缺供给”的问题,扩大与互动体验、国风国潮等特色优势热门消费场景相配的消费品供给,围绕有产业基础的消费品领域的薄弱环节补链延链,推动现有企业瞄准消费新热点进行业务领域横向拓展,积极发展“消费品+服务”“消费品+数字技术”等创新产品。

  在此方向下,建议成都家居产业可围绕智慧家庭、全屋整装消费新热点,加强新兴技术与优势家居产品的融合创新探索,加快研发制造智能床垫、智能电动休闲沙发、智能橱柜、智能鞋柜等功能性智能家居单品。同时,借鉴南宁有益经验(引进家装上市企业东易日盛,以家装为切入集成建材、家居、软装,实现向一站式整装解决方案服务转型),加强龙头家装企业、互联网家装平台企业的招引与合作,大力发展基于家居产品价值增值的“一站式全屋整装”大家居整体解决方案。


  (二)以技术革新为导向提升品质竞争力,强化优质供给和精准交付能力


  消费新趋势下,居民需求个性化、定制化、便捷化特点突出,新技术赋能消费品产业生产系统是实现高效供需对接、产品精准交付的核心。未来,成都可加快跨行业、跨领域和企业级工业互联网平台建设和普及,推动数智化技术畅通消费品产业产供销全链路,构建全周期全过程互联、数字生态协同赋能的发展模式,通过技术创新提高消费品供给的效率和质量。

  在此方向下,建议成都家居产业借鉴赣州南康有益经验(打造了国内首个产业集成生态平台——产业智联网,实现了家居产业的个性化定制、智能化制造、网络化管理),打造集设计研发、智能生产、物流服务、销售渠道、品牌营销五大功能为一体的家居产业智能网联生态平台,提供“家居设计-木材采购-备料加工-生产组装-打磨喷涂-物流运输-直播电商-宣传推广”的全产业链服务,并依托平台构建覆盖产品全生命周期的质量管理体系。


  (三)以品牌建设为导向提高品牌影响力,增强产业整体话语权和竞争力


  品牌作为消费者建立认知、体验、信任、感受的重要媒介,在消费需求升级、市场竞争加剧的背景下重要性凸显,加强品牌建设对于供需结构升级具有显著的推动引领作用。未来,成都可围绕优势消费品领域,以消费为牵引促进品牌培育、品牌推介、品牌增值,建立“名品+名企+名产业+名产地”提升机制,打造知名品牌、培育新锐精品、塑造区域品牌,进一步提升产业链整体辨识度和话语权。

  在此方向下,建议成都家居产业借鉴佛山顺德(打造“顺德家具”集体商标,设计专门的品牌图标增强市场认可度)、中山大涌(制定红木家具联盟标准来统一技术门槛,并推动上升为行业标椎、国家标准)有益经验,通过集体商标打造和标准体系建设运营,打响“川派家居”区域公共品牌。以成都家具商会为主体申请“川派家居”集体商标,并通过母子商标模式引导优质家居企业进入集体商标,提升集体商标的品牌影响力。以龙头企业以及国家家具产品质量监督检验中心(成都)为引领,建立成都板式家具统一标准,推动成都板式家具标准上升为行业标准。


  文中图片来源:成都日报、中国家具协会官网、四川发布、图虫


  文中数据来源:工信部、中国家具协会、各上市公司年报、成都市经济和信息化局公开披露信息。

  文中注释说明:

  1. 国家工信部关于《推进家居产业高质量发展行动方案》解读。

  2. 数据来源于工信部,统计范围包括家电、家具、照明电器、五金制品四个行业。

  3. 调研组以成都市家居产业主要承载区——崇州市为重点调研区域,采取网络问卷为主、实地走访及电话访谈为辅的形式对崇州市范围内的64家企业进行了专题问卷调研,覆盖的规上企业占崇州市家居产业规上企业总量的60.7%,基本覆盖所有龙头企业,问卷主要涉及企业基本情况、产业链供应链、创新活动、市场营销、要素配置等方面。


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